櫟友（上海）實(shí)業(yè)有限公司
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日系被動(dòng)元件廠第四季在手訂單雖然減少，但是日系廠商為車用被動(dòng)元件主要受惠廠商，且為蘋果供應(yīng)鏈主力，因此即使各大日系廠商看衰消費(fèi)性電子景氣，但是仍看好中長(zhǎng)期MLCC需求，瞄準(zhǔn)車用、5G應(yīng)用維持原來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)步調(diào)，包括村田、TDK、京瓷等日廠均有新廠擴(kuò)建計(jì)劃，量產(chǎn)時(shí)程落在2023年至2025年。
至于臺(tái)廠部分，龍頭廠國(guó)巨（2327）因汽車營(yíng)收占比已達(dá)22％，高階利基型產(chǎn)品提升至75％，相對(duì)不受消費(fèi)性電子需求疲弱沖擊，因此維持原先的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，鎖定高單價(jià)的鉭質(zhì)電容、高階MLCC擴(kuò)產(chǎn)，明年擴(kuò)產(chǎn)幅度將達(dá)10％，資本支出不受景氣影響，高雄新廠的擴(kuò)建計(jì)劃如期。
陸資廠則出現(xiàn)比較明顯的放緩擴(kuò)產(chǎn)跡象，除了陸資被動(dòng)元件龍頭風(fēng)華高科延后新廠全產(chǎn)稼動(dòng)時(shí)程，估從2024年延后至2026年，產(chǎn)能建置期遞延二年之外，陶瓷基板龍頭潮州三環(huán)也傳出放緩擴(kuò)產(chǎn)，陸媒報(bào)導(dǎo)，早在去年第四季二大陸資廠已經(jīng)大砍資本支出，以因應(yīng)今年的景氣寒冬，陸資廠擴(kuò)產(chǎn)踩剎車加上一線廠減產(chǎn)，成為穩(wěn)住MLCC價(jià)格的關(guān)鍵。
大陸券商預(yù)估，2022年MLCC新增產(chǎn)能僅5％，原本預(yù)期明、后二年全球新增產(chǎn)能達(dá)10％以上，不過(guò)景氣影響擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，估2023年新增產(chǎn)能可能低于10％，供過(guò)于求的幅度可望進(jìn)一步減緩。
來(lái)源：【中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)】